Trong đầu tư chứng khoán, phương pháp CANSLIM nổi bật như một công cụ hữu ích giúp các nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu một cách an toàn, hiệu quả, đồng thời gia tăng lợi nhuận trong tương lai nếu tuân theo những nguyên tắc của phương pháp này. Được phát triển bởi William O’Neil, CANSLIM hiện vẫn là một trong những kỹ thuật được áp dụng phổ biến nhất trong ngành đầu tư chứng khoán. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về phương pháp đầu tư này qua bài viết dưới đây.
Phương pháp CANSLIM là gì?
phuong-phap-canslim
Phương pháp CANSLIM là bộ các nguyên tắc giúp nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu đang có xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ. Mỗi chữ cái trong tên gọi CANSLIM đại diện cho một tiêu chí quan trọng trong việc phân tích và ra quyết định giao dịch cổ phiếu.
Lịch sử ra đời của phương pháp CANSLIM trong đầu tư
phuong-phap-canslim
William O’Neil là người sáng lập ra phương pháp CANSLIM, đồng thời cũng là nhà báo, doanh nhân và một nhà môi giới chứng khoán nổi tiếng tại Mỹ. Ông đã viết nhiều cuốn sách về đầu tư như “How to Make Money in Stocks” và “24 Essential Lessons for Investment Success”. Cuối những năm 1950, O’Neil đã phát triển hệ thống đầu tư này, kết hợp hài hòa giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.
Nội dung chi tiết phương pháp CANSLIM
1. Các tiêu chí của CANSLIM
Mỗi ký tự trong từ CANSLIM đều thể hiện một tiêu chí quan trọng mà nhà đầu tư cần chú ý:
-
C – Current Quarterly Earnings Per Share: Tăng trưởng thu nhập hàng quý hiện tại của công ty phải đạt tối thiểu 20-25%.
-
A – Annual Earnings Increases: Thu nhập hàng năm của công ty cần phải tăng trưởng mạnh mẽ trong suốt các năm gần đây.
-
N – New Products, New Management, New Highs: Doanh nghiệp cần có sản phẩm mới, ban lãnh đạo mới và đạt được những đỉnh cao mới về giá cổ phiếu.
-
S – Supply and Demand: Phân tích cung và cầu của cổ phiếu để xác định xu hướng giá.
-
L – Leader or Laggard: Đánh giá doanh nghiệp có phải là người dẫn đầu trong ngành hay không.
-
I – Institutional Sponsorship: Sự hỗ trợ của các tổ chức tài chính lớn cần được xem xét.
-
M – Market Direction: Xu hướng chung của thị trường cần được theo dõi.
2. Phân tích của từng tiêu chí
-
Tiêu chí C: Nhà đầu tư nên xác định xem doanh nghiệp có báo cáo thu nhập tích cực hay không. Nếu mức tăng trưởng thu nhập hàng quý cao hơn 25%, đây là dấu hiệu tích cực.
-
Tiêu chí A: Theo phương pháp này, lợi nhuận hàng năm cũng cần phải tăng trưởng không ngừng với tỷ lệ ít nhất là 25%.
-
Tiêu chí N: Doanh nghiệp cần có những sản phẩm mới và sự thay đổi trong ban lãnh đạo để tạo ra động lực tăng trưởng.
-
Tiêu chí S: Cổ phiếu cần phải thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ về khối lượng giao dịch, cho thấy sự quan tâm của người mua.
-
Tiêu chí L: Đánh giá vị trí của công ty trong ngành – công ty nào đang đứng đầu sẽ có cơ hội tăng trưởng tốt hơn.
-
Tiêu chí I: Cần lưu ý đến việc các quỹ đầu tư lớn đang nắm giữ cổ phiếu này. Nếu có sự gia tăng trong cổ phần của các tổ chức tài chính có uy tín, đây là tín hiệu tốt.
-
Tiêu chí M: Xác định xu hướng của thị trường là yếu tố quan trọng trong quyết định giao dịch.
phuong-phap-canslim
Hướng dẫn áp dụng phương pháp CANSLIM
Để đầu tư hiệu quả theo phương pháp CANSLIM, nhà đầu tư cần thực hiện các bước sau đây:
Bước 1: Phân tích số liệu tài chính
Truy cập và phân tích báo cáo tài chính của các công ty trong vòng ít nhất ba năm gần đây để lựa chọn những cổ phiếu phù hợp với phương pháp này.
Bước 2: Xác định các cổ phiếu tiềm năng
Sử dụng các công cụ phân tích cổ phiếu trực tuyến để tìm kiếm các cổ phiếu đáp ứng đủ tiêu chí của CANSLIM.
Bước 3: Đánh giá xu hướng thị trường
Tập trung vào việc mua cổ phiếu khi thị trường đang trong xu hướng tăng trưởng rõ rệt, cũng như phân tích các dấu hiệu báo hiệu sự thay đổi của thị trường.
Bước 4: Điều chỉnh chiến lược giao dịch
Khi lợi nhuận của cổ phiếu đạt từ 20% đến 25%, nhà đầu tư có thể quyết định bán để chốt lời và chuyển vốn sang cổ phiếu khác tiềm năng hơn.
phuong-phap-canslim
Kết luận
Phương pháp CANSLIM là một cách tiếp cận toàn diện kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và cơ bản, giúp các nhà đầu tư tối ưu hóa cơ hội đầu tư của mình. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn cái nhìn rõ hơn về hệ thống CANSLIM và cách thức áp dụng nó để đạt được những thành công trong đầu tư chứng khoán.
phuong-phap-canslim
